在日本海的一个偏远角落，保可洛飞机公司老板的孙女菲奥保可洛，因为与崖上的波妞中的宗介私奔，触怒了家族列祖列宗。经过族长裁决，菲奥保可洛被处以浸猪笼的私刑，沉入日本海。

　　这一消息很快传到了日本海深海区的“海妖城”。海妖女王草壁靖子听到后，感到匪夷所思：“不会吧？这个时候居然还有人被浸猪笼？”

　　海妖公主草壁皋月也皱起了眉头：“谁？菲奥保可洛？？”

　　就在这时，菲奥保可洛的尸体被海水冲到了“海妖城”的门口。草壁达郎、草壁梅、珊、希达等人围了上来，纷纷认出这就是那个被浸猪笼的女子。

　　“哈哈！！对上了，是她！！抓呀！！”草壁梅兴奋地喊道。

　　此时，由龙猫（大龙猫灰色的、中龙猫蓝色的、小龙猫白色的）化身的主宰日本海的海神出现了。他威严地说道：“跟我们走一趟吧，菲奥。”

　　说完，海神与海妖公主们（草壁梅、草壁皋月、珊、希达以及新加入的荻野千寻与小玲）一起施法，将菲奥保可洛的灵魂从尸体中抽出，注入了一条新的海妖之体中。

　　菲奥保可洛缓缓睁开眼睛，发现自己竟然变成了一只拥有红色鱼尾的海妖。她惊恐地看着周围的一切，不知所措。

　　草壁靖子走上前来，温柔地对她说：“别怕，从今以后，你就是我们海妖一族的一员了。我们会保护你的。”

　　菲奥保可洛虽然还有些迷茫，但感受到海妖一族的温暖和接纳，她渐渐地放下了心中的恐惧。她开始学习海妖一族的生活方式和魔法，逐渐融入了这个新的世界。

　　然而，菲奥保可洛的转变并没有逃过人类世界的眼睛。保可洛飞机公司和宗介的家族都得知了她被海妖一族转化的消息。他们开始酝酿新的计划，想要找回菲奥保可洛，或者对海妖一族进行报复。