轻音小镇，一个宁静而又神秘的地方，镇上的居民们口耳相传着一个可怕的传说。每隔27年，一群恐怖的小丑便会从罗刹马戏团中复活，她们以残杀孩童为乐，而她们的真实身份，竟是K-ON!乐团的主角们——YUI HIRASAWA、AKIYAMA MIO、TAINAKA RITSU、AZUSA NAKANO、KOTOBUKI TSUMUGI。

　　某日，一阵突如其来的风暴将《SUPER MARIO BROS》中的TOAD与TOADETTE，以及《异世界药局》中的法尔玛·德·梅迪西斯等各路ACGN人物卷入了这个充满恐怖传说的小镇。

　　TOAD与TOADETTE一踏入小镇，便感到了一股不寻常的气息。街道上空无一人，只有偶尔传来的诡异笑声让人心惊胆战。

　　“这里怎么回事？怎么一个人都没有？”TOAD紧张地问道。

　　TOADETTE环顾四周，颤声回答：“不知道，但我感觉这里很危险。我们还是赶快离开吧。”

　　然而，就在他们准备离开时，一个诡异的气球突然飘到了他们的面前。气球上画着一张恐怖的笑脸，仿佛有着自己的生命力。

　　“看，那是什么？”TOADETTE指着气球，声音中带着恐惧。

　　突然，气球爆裂，一个身影从中显现。那是UI HIRASAWA，但她已经不再是那个温柔的吉他手，而是一个恐怖的气球人。她的脸上挂着诡异的笑容，手中拿着一把锋利的刀刃。

　　“欢迎来到轻音部，可爱的小家伙们。”UI用她那扭曲的声音说道，“跟我来吧，我会带你们去见我的姐妹们。”

　　TOAD与TOADETTE想要逃跑，但UI已经用气球将他们紧紧束缚住。他们无力地挣扎着，只能被UI拖着走向那个传说中的恐怖马戏团——罗刹马戏团。

　　在马戏团的入口处，他们看到了五个身影。那是YUI、MIO、RITSU、AZUSA、TSUMUGI，但她们已经不再是那个充满活力的乐团成员，而是化身为恐怖的小丑。她们的脸上涂满了诡异的妆容，手中拿着各种锋利的武器，仿佛随时都会扑向他们的猎物。

　　“欢迎来到我们的世界，小家伙们。”YUI用她那扭曲的声音说道，“在这里，你们将成为我们的玩物，直到我们厌倦为止。”

　　TOAD与TOADETTE恐惧地尖叫着，但他们知道，他们已经无法逃脱这个恐怖的马戏团了。而法尔玛·德·梅迪西斯，也在不远处被另一个诡异的气球吸引，正一步步走向他的命运终点。