极地大陆之上暴风雪肆虐不断，莎拉在烦躁不安的梦中醒来。她慌忙从血池中坐起身，正对这盆粘稠发绿的液体感到反胃时，又发现身边围着密不透风的虫子，便发出惊恐的尖叫。
很快莎拉意识到，虽然她曾被一只虫子杀死，但如今情况大不相同；她似乎成为了虫族的领袖，而且可以用意念号令虫群，于是她不再害怕，缓缓站起身来，惊奇地注视着自己的变化。
莎拉周身生出了一片片坚硬的虫族甲胄，反射着幽暗的紫光，力量和火焰在她体内涌动，莎拉扭头去观察自己身后生出的翅状刀翼，骨甲刀锋锐利无比。狂风骤起，莎拉却并不觉得寒冷。
她走出血池，仔细抹掉身上的液体。周围安静的虫群如一堵墙挡住了寒风，莎拉觉得内心平静无比，渐渐回想起往事，开始怀念她的亡夫吉姆。
当初，船上的暴徒相互砍杀，吉姆在混战中不幸殒命。吉姆死后，莎拉将他的遗骸放入小木船，任其在海上飘荡，用一支燃火的箭矢将它点燃。如今吉姆没了复生的希望，但他的灵魂还在西柯索阿罗米的大气中飘荡，莎拉流下眼泪，发誓要找到吉姆的灵魂，将它从这被诅咒的星球上解脱，让吉姆永远安息。
突然海岸边发生了打斗，虫群发出阵阵怪叫，莎拉迅速前往那里查看，命令虫子们住手。她看到兵虫嘶吼着退下，一个高大的黑色身影向她走来，身旁堆满虫子残缺的尸体。
莎拉看清楚后大吃一惊，此人皮肤皲裂焦黑，体表伤痕无数，头顶的犄角与身后的双翼已经残缺不全。来者正是被伤毁的地狱领袖、恶魔之王撒旦灭憎，他在陨石的轰击中幸存，坠入深海昏迷不醒；多亏上古之神使者的救助，灭憎才苏醒过来。他推迟了拜谢古神的计划，打算先回到极地，想看一看这里的情况。
灭憎一言不发地从莎拉身边走过，他低着头，脚步沉重又缓慢。莎拉命令虫群让开道路，自己在后面跟随灭憎。
那时候，人类还不曾有对极地之上恶魔的认识；莎拉好奇地向前走着，与灭憎保持距离，并不与他交流。暴风雪停了，恒星卡拉刚从云端钻出。
二人走了许久，一大群虫子跟在他们身后。莎拉突然想起关于极地之上巨大浮空雕塑的传说，顿时感到好奇不已，加快脚步向前走去。
“别太冲动，”灭憎突然说，“当心再次落下一颗陨石。”
莎拉听了，转头问道：“你是谁？”灭憎没有说话。
“你看起来很糟，但我能认出你是恶魔，你一定是撒旦。”莎拉说。
灭憎仍然沉默着向前走。
“真是一场大灾难，虽然我没有见到当时的场景。”莎拉便自言自语道。
“恶魔，你会收集灵魂吗？我的丈夫在很久之前去世了，我想找回他的灵魂，可我不知道怎么做。”莎拉问道，见灭憎依然不语，便说：“我真替你难过，你的家园被毁了。”
灭憎开口道：“不止我的家园。我的亲族、土地和珍宝，都被我的信仰毁灭了。你不会相信，是议会亲手毁灭了地狱和恶魔。”
莎拉没有再追问此事，她猜测恶魔与议会产生了冲突，又担心恶魔不愿提及此事，便改问：“那你要去哪？”
灭憎说：“告别我的家乡。”
“那么，你将会离开这里，”莎拉又问道，“往哪里去？”
灭憎听了问：“你是谁？你看起来很奇怪。”
莎拉便告诉了灭憎她的经历。灭憎说：“我将去斯托克斯岛找古神亚煞极。”
过了一会，灭憎又说：“我建议你也去找古神。他们对灵魂的理解无人能及，说不准就能帮你实现愿望。”
莎拉答道：“好吧。在哪里都要比呆在这里好。”
二人爬上了巨大的环形山顶，一望无边的巨大陨石坑骤然出现在眼前，薄云在低空飘荡，在白色积雪上投下一块块阴影。莎拉被壮观的景象所震撼，灭憎却一言不发站在那里，他努力向远方看去，寻找虚空宝石的影子——应该正悬浮在陨坑的中心，无奈陨坑太过巨大，远方地平线模糊不清，虽然此刻极地艳阳高照，但虚空宝石无迹可寻。
虽然莎拉想要进入陨坑寻找虚空宝石，但灭憎拒绝这样做。由于莎拉需要与灭憎一起去找古神亚煞极，她不得不跟随灭憎离开。
虫族女王拍拍双手，一群花翅飞虫嗡嗡赶来，拉起莎拉与灭憎，向斯托克斯岛飞去。陆地上浩荡的虫族大军跟在他们后面前进，它们要进入海洋，从海底一路向北，才能跟随莎拉到达那里。飞虫迎着季风艰难地拍打翅膀，将莎拉与灭憎送到了中央大洋上的斯托克斯岛。
古神亚煞极从海湾中浮现，巨大的身躯拱起滔天海水，引得莎拉惊呼连连。亚煞极是上古之神的领袖，身躯犹如一条无比巨大的章鱼，臃肿的躯体上长着一千只巨口，一千只触须上各长着一千只巨眼。亚煞极无数的眼睛一齐望向灭憎和莎拉，一千只嘴同时开口说话，那场面让莎拉几乎昏倒。
灭憎也是第一次见到古神，他虽然震惊无比但仍俯身向古神道谢，感谢古神派使者救活了自己。原来，苏醒的亚煞极感受到了昏死在海底的灭憎，便派遣自己的仆从前去营救他。灭憎醒后，先回到极地大陆看了一眼陨坑、与故土告别，碰巧遇到了莎拉，这才与她一同来到斯托克斯岛。
灭憎表示愿意呆在斯托克斯岛，侍奉上古之神，亚煞极便欣然答应，允许灭憎留下，莎拉也振作起来，向古神说出了她的请求。
然而亚煞极从未见过人类，更无法信任莎拉这样半人半虫的怪异生物，便要求莎拉率领虫族驻守斯托克斯岛，保卫古神的安全；若莎拉与虫族始终忠心耿耿，亚煞极便同意她的请求。莎拉听了，连忙答应古神守卫岛屿，与灭憎一起留在了斯托克斯岛。
身为人类的莎拉在这座岛上住的并不安稳，她栖身于古神造物挖掘出的地洞内，洞里阴冷潮湿令人十分不适。莎拉渐渐到孤独而抑郁，常常从夜里无故惊醒，在坚硬的石床上蜷缩着颤抖，一想到自己身边充斥着各种各样的怪物——古神、虫子和恶魔，莎拉就觉得五脏六腑翻腾不已，然而她总是随即想起，自己也是个被复活的怪物、虫子那粘稠肮脏的绿色血液正在自己体内流淌，便更觉得无法呼吸。
莎拉倍加思念自己的丈夫吉姆，却感觉无颜再面对他。她越来越厌恶自己的躯体，开始不顾剧痛撕扯周身的甲壳，将它们连带着皮肉一同扯下，任凭鲜血肆意流淌。时间一长，莎拉身上伤痕累累，精神和身体虚弱不堪，她几乎不再出洞活动了。
撒旦灭憎偶然发现了莎拉的异常，他觉得怜悯可惜，不愿看着莎拉这样消沉、甚至最终死去。灭憎在陨石撞击中死里逃生后，他的内心发生了巨大的变化，从前那位暴君的影子全然消失不见。
灭憎准备了一些礼物，每天清晨前往莎拉的住所送给她，而莎拉总是躲在石壁后不愿露面，灭憎便对着石壁讲话。虽然灭憎失去了力量，但他仍有着恶魔领袖的智慧，在他绘声绘色的讲述中，莎拉听闻了无数令人唏嘘或兴奋的故事，内心的孤独与苦闷渐渐被排解。
她走出石壁对灭憎倾诉内心，灭憎也不时讲出自己的见解，让她时而开怀大笑，时而掩面痛哭。日子一长，莎拉开始离开洞穴享受阳光，也不再抑郁或者伤害自己；她形影不离地跟随着灭憎，也不可避免地爱上了恶魔。
似乎古神亚煞极愿意帮助灭憎，但实际上他心中讨厌恶魔与天使。在诸神降临之前，上古之神险些赢得了与巨龙之间的战争，若不是米隆泰利诺和图安妮儿的到来终止了战斗，上古之神早已击败巨龙、占领整个西柯索阿罗米。
如今天使与恶魔已然喧宾夺主，亚煞极心中不悦，便打算再次削弱天使与恶魔的力量。他秘密派遣善于拟态的炎魔，令它们变为精灵的模样前往中洲，向天使集团报告了撒旦灭憎的方位，并声称撒旦此时虚弱不堪、力量已经大不如前。天使们听了震惊不已，随即开始准备远航，发誓要彻底消灭残余的恶魔。
在永恒之战的最终战役里幸存的天使如今遍布中洲各地。地狱的恐怖统治尚存时，天使们担心引起敌人的围攻，不敢四处游荡，都躲在不为人知的角落里。
此刻地狱被摧毁，天使们纷纷走出阴影，组成了新的天使集团，取名为光明会，会长被推选为曾担任天堂军团都督的超级天使阿瑞欧；光明会致力于重建天堂，再现当年上帝领导下的辉煌盛世。
然而水晶尖峰被上一任撒旦厄隆摧毁，能够从中诞生天使的卡拉刚水晶也被粉碎殆尽，复兴天堂的重任难如登天。但听闻撒旦还活着，阿瑞欧感到如坐针毡，眼中之钉一日不除，他心中便一日不悦。阿瑞欧立刻集结起船只和士兵，乘船前往斯托克斯岛打算杀掉他。
那一天，光明会的舰队抵达了斯托克斯岛，数百名天使们全副武装地登陆，撒旦灭憎正站在海滩前的山丘上，背着一把黑色镰刀。
阿瑞欧身披白金战甲，左持狮首青盾、右持翡翠圣剑，威风凛凛地站在队伍最前方大喊道：“恶魔灭憎！你的议会饶你不死，是因为要留你死在我的剑下！士兵们，随我冲锋！”话罢，阿瑞欧张开三对羽翼，在阳光下威风凛凛，他高举青剑向灭憎冲来，天使们齐声呐喊，紧随他向前冲去。
撒旦灭憎并不愿意与天使战斗，他在地狱打败天堂之后诞生，着手统治一个极乐世界，从未参加过任何战争。但由于古神亚煞极命令刀锋女王莎拉保卫斯托克斯岛，而灭憎不愿抛弃莎拉独自离开，所以他不得不加入这场战斗。
灭憎跳下山丘向阿瑞欧冲去，莎拉从石丘后跃下并发出号令，虫族从四面八方涌出将天使士兵包围起来。天使们见状迅速在领袖阿瑞欧身后集结，形成一个坚不可摧的钢铁圆阵。
曾经的恶魔从不使用武器，他们凭空就能召唤鬼神之力，造成巨大的破坏；而如今灭憎失去了这种力量，只能靠挥舞一把黑镰攻击敌人。这是一把出自兽人之手的镰刀，是他从海底沉船中捡到的战利品。
莎拉身后的两支刀翼高高举起，能够以极大的力量刺穿敌人。莎拉身体脆弱单薄，虽长着坚硬的骨甲，但仍需时刻注意躲避敌人的挥砍。
灭憎与莎拉合力攻击阿瑞欧，让他与身旁的天使频频招架，似乎难以应付。兵虫们前仆后继地冲向天使，用利爪、尖牙和剑足刺穿他们的铠甲，但是天使们挤在一起，装备着厚厚的盾牌，同时他们的利剑和长矛锋利无比，使得兵虫的冲锋徒劳无功。
虫子们被一批又一批地砍死，绿色的虫血四处流淌，巨大的重甲虫从大地中崛起，向天使们狂奔而来，远方成群结队的飞虫也赶到战场，从空中向天使们发起进攻。
超级天使阿瑞欧看准一个破绽，突然箭步向前，一剑刺中了灭憎的腹部，疼的他直吸冷气。天使阵营迅速移动，将灭憎与莎拉包围起来，二人不得不转攻为守。天使们的战术改变，勇敢强大的战士们向前突围，与虫群厮杀在一起，战场局势急转直下，兵虫们一波又一波的进攻被瓦解，虫族数量所剩无几，灭憎和莎拉在天使的重重包围下已经身负重伤。
阿瑞欧鹰一般锐利的双眼正在寻找任何一处破绽，让他能够挥出致命的一剑，杀掉恶魔灭憎和这个变异的人类，让第二任撒旦的死成为结束永恒之战的最后丧钟。